Namensänderungen gemäß der ESMA-Richtlinie zu Fondsnamen

Die ESMA (European Securities and Markets Authority) ist die Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte der EU. Sie hat neue Richtlinien für die Bezeichnung für Fonds erlassen.

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Im Mai 2024 wurden die ESMA-Richtlinien für Fondsnamen veröffentlicht, die sich auf die Verwendung von ESG- oder nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen bei Fondsnamen konzentrieren
Die Leitlinien zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und Greenwashing bei Investmentfonds zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass die Fondsnamen ihre Anlagestrategien und -ziele möglichst genau widerspiegeln. Die wichtigsten Empfehlungen sind, sicherzustellen, dass die Fondsnamen:

•    die Anlagestrategie widerspiegeln
•    irreführende Bezeichnungen vermieden werden
•    Begriffe verwendet werden, die den Investmentansatz erkennen lassen
•    die Kommunikation konsistent ist
•    die Vorschriften eingehalten werden
•    die Strategie kontinuierlich überprüft wird

Warum stehen die Fondsnamen im Fokus?

Anleger:innen können anhand des Namens eines Fonds abschätzen, ob er für sie interessant ist oder nicht. Diese neuen Leitlinien sollen den Anleger:innen zu mehr Klarheit verhelfen.  Die Leitlinien sollen sicherstellen, dass die Fondsnamen die Anlagestrategie widerspiegeln, nicht irreführend sind und den Investmentansatz repräsentieren. 

Wie werden die Leitlinien die Investoren unterstützen?

Durch mehr Transparenz und Klarheit sollen die Anleger:innen besser in der Lage sein, die passende Anlagelösung zu finden, die mit ihren Werten und Anlagezielen übereinstimmt.

Was sollten Sie über die Leitlinien wissen?

Es gibt zwei wichtige Regeln, die zu beachten sind: die Mindestanlagesumme und die Ausschlusskriterien.

Die wichtigsten Punkte

  • Die neuen ESMA-Leitlinien für Fondsnamen zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und Greenwashing bei Investmentfonds zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass die Fondsnamen ihre Anlagestrategien und -ziele möglichst genau widerspiegeln
  • Es wurden daher seitens Amundi Anpassungen bei einigen Fondsnamen und bei Investmentprozessen vorgenommen.

Was bedeutet das für die Fonds von Amundi?

Bei Amundi haben wir beschlossen, die Einführung der neuen Leitlinien zu nutzen, um unsere aktive Produktpalette zu überprüfen und über die in den Leitlinien enthaltenen Empfehlungen hinauszugehen. Wir wollten noch weiter gehen und den Anleger:innen möglichst viel Klarheit verschaffen, um ihnen bei der Auswahl der besten Lösungen zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen und ihre Investments mit ihren Werten in Einklang zu bringen.

 

Es wurden zwei verschiedene Arten von Änderungen vorgenommen

Ein Teil unserer Fondspalette hat neue Fondsnamen, um den jeweiligen Investitions-Charakter klar zu deklarieren, während andere Fonds ihre Anlagepolitik angepasst haben, insbesondere um die geltenden Ausnahmen (CTB/PAB) zu erfüllen.* Es ist wichtig zu beachten, dass einige Fonds ihre ESG-bezogenen Einschränkungen erhöht haben, aber kein Fonds hat seine Ambitionen für verantwortungsbewusstes Investieren reduziert. Diese Änderungen werden für bestehende Fonds ab dem 28. April 2025 umgesetzt.

Fondsänderungen

Alter FondsnameNeuer FondsnameGültig abDetails
Amundi CPR Climate ActionKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Dollar BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Emerging 
Markets Corporate Bond
Keine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Euro Corporate BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Euro Government BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Euro Short Term BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Global High Yield BondKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogenKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Mix dynamischKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Mix moderatKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial StockKeine Namensänderung26.06.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Ethik Fonds EvolutionAmundi Ethik Fonds flexibel12.05.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition BondAmundi Öko Sozial Euro Bond Climate12.05.2025Fondsveröffentlichung 26.03.2025
Amundi Funds Emerging Europe Middle East and AfricaKeine Namensänderung28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Euro Corporate ESG BondAmundi Funds Euro 
Corporate Bond Select
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target IncomeKeine Namensänderung28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds European Equity Green TechnologyAmundi Funds Europe Equity Green Technology28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds European Equity Income ESGAmundi Funds Europe 
Equity Income Select
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Global Ecology ESGAmundi Funds Global 
Equity Responsible
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Global Equity Income ESGAmundi Funds Global 
Equity Income Select
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Global Multi-Asset Target IncomeKeine Namensänderung28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Japan Equity EngagementAmundi Funds Japan 
Equity Select
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European PlayersAmundi Funds Europe 
Equity Climate
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds New Silk RoadAmundi Funds Emerging 
Markets Equity Growth Opportunities
28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Funds Real Assets Target IncomeKeine Namensänderung28.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESGAmundi S.F. - Diversified 
Short-Term Bond Select
04.04.2025Fondsveröffentlichung 14.03.2025
Amundi Euro Liquidity-Rated SRIAmundi Euro Liquidity-Rated 
Responsible
20.12.2024Fondsveröffentlichung 17.12.2025 (EN)
Amundi Responsible Investing - Impact Green BondsAmundi Responsible 
Investing - Impact Green Bond
20.12.2024Fondsveröffentlichung 17.12.2025 (EN)

Quelle: ESMA Final Report on the Guidelines on Funds' Names; Guidelines on Funds' Names Using ESG or Sustainability-Related Terms.

*Die ESMA bezieht sich auf die CTB-Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1 (a-c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission aufgeführt sind, und auf die PAB-Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1 (a-g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission aufgeführt sind (Artikel 12.2 und 12.3 sind nicht als Teil der ESMA-Fondsnamensausschlüsse zu betrachten).

Datum der ersten Nutzung: 28. April 2025