per 28/03/2024 | |||||||
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YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | NIW | Fondsvolumen |
7,25% | 3,55% | -7,65% | 21,19% | 2,60% | 28,61% | 249,19 EUR | 165,05M EUR |
Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Aktienfonds.
Die Einhaltung der anerkannten Grundsätze zur verantwortungsvollen Geldanlage wird durch die Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gewährleistet.
Zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte“
Der Amundi Öko Sozial Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. „Anlageziel“ sowie im Anhang „Weitere Anlegerinformationen“ unter „Vorvertragliche Informationen“ bzw. „Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".
Anlageziele: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der MSCI World zu erzielen.
Anlagestrategie und -instrumente: Der Amundi Öko Sozial Stock ist international ausgerichtet Aktienfonds und investiert in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere mit Nachhaltigkeitscharakter und/oder mit Fokus auf Umwelt- oder soziale Themen und/oder in Schuldverschreibungen veranlagen. Der Investmentfonds kann auch in Wandelanleihen investieren.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.
Der Fondsmanager nutzt eine Kombination aus Gesamtmarktdaten und Fundamentalanalyse einzelner Emittenten, um Aktien und Anleihen mit langfristig besseren Aussichten zu ermitteln. Der Fonds wendet strenge Ausschlussregeln auf bestimmte Branchen und Sektoren mit dem Ziel an, eine Auswahl von ESG-Wertpapieren zu bestimmen.
Österreichisches Umweltzeichen
Das Österreichische Umweltzeichen (UZ 49 Nachhaltige Finanzprodukte) wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vergeben. Die Auswahlkriterien für Umweltzeichen-Fonds sind klar definiert und werden von fondsinternen Einrichtungen oder externen Organisationen überprüft. Fonds mit dem Umweltzeichen stellen diese Informationen nach den Transparenzleitlinien des European Sustainable and Responsible Investment Forum dar.
Download: Amundi Austria SRI Transparenzerklärung
Fonds von Amundi Austria, die mit dem Umweltzeichen zertifiziert sind:
Ethik Fonds Familie
Amundi CPR
Amundi GF Fonds
Öko Sozial Familie
- Amundi Öko Sozial Dollar Bond
- Amundi ESG Emerging Markets Bond
- Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond
- Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond
- Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
- Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond
- Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond
- Amundi Öko Sozial Mix moderat
- Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen
- Amundi Öko Sozial Mix dynamisch
- Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond
- Amundi Öko Sozial Stock