Eine bessere Welt zu gestalten zahlt sich aus.

Video: Amundi Ethik Fonds, 1:42 min

 

Für eine bessere Zukunft investieren: Amundi Ethik Fonds.

Immer mehr Anleger legen darauf Wert, dass ihre Anlageprodukte nicht hohe Renditen um jeden Preis anstreben, sondern auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.
Der Amundi Ethik Fonds zeigt, dass sich Anleger dabei keinesfalls zwischen Rendite und gutem Gewissen entscheiden müssen.

Unser Ziel ist, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und mit den Anlagen gleichzeitig einen positiven Effekt für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Konkret bedeutet dies, dass wir nur in Emittenten investieren, die sich glaubhaft für eine bessere Zukunft engagieren.     

          Jörg Moshuber, Leitender Portfolio Manager des Amundi Ethik Fonds 

Ethisch, nachhaltig, gut gemischt – seit 1986

Der Amundi Ethik Fonds ist ein echter Nachhaltigkeitsklassiker. Die Historie des Mischfonds reicht zurück bis in das Jahr 1986. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien und Anleihen, die die Kriterien von ethisch-nachhaltigen Investments erfüllen.
 

  • Ethisch und nachhaltig investieren – gleichzeitig Ertragschancen nutzen
  • Defensiver Mischfonds – seit 1986 erfolgreich am Markt
  • Maximal 40% globale Aktien; mindestens 60% EUR-Anleihen hoher Bonität
  • Strenge Auswahlkriterien für Unternehmen und Staaten
  • Gute Wertentwicklung in seiner Vergleichsgruppe

 
Bitte beachten Sie: 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 

Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen (UZ 49 Nachhaltige Finanzprodukte) wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vergeben. Die Auswahlkriterien für Umweltzeichen-Fonds sind klar definiert und werden von fondsinternen Einrichtungen oder externen Organisationen überprüft. Fonds mit dem Umweltzeichen stellen diese Informationen nach den Transparenzleitlinien des European Sustainable and Responsible Investment Forum dar.
Mehr erfahren

Fonds von Amundi Austria, die mit dem Umweltzeichen zertifiziert sind:

  • Amundi Ethik Fonds
  • Amundi Öko Sozial Stock
  • Amundi Öko Sozial Rent
  • Amundi CPR Climate Action

ESG-Kriterien als fester Bestandteil des Investment-Prozesses

ESG steht für die Aspekte Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung), die bei der Bewertung von Investments berücksichtigt werden. 

1. Vermögensverteilung

2. Wertpapierauswahl

3. ESG-Screening

4. Vertiefte ESG-Integration

Strategische und taktische Gewichtungen auf Basis der gesamtwirtschaftlichen Einschätzung

Auswahl der besten
Anlageideen aus einem Universum von globalen Aktien und Euro-Staats- und Unternehmensanleihen

Ausschluss von Unternehmen und Staaten, die der Amundi-eigenen ESG-Ratingmethodik nicht standhalten

Beteiligung an Unternehmen, die zu einer positiven ESG-Bilanz beitragen

Strenge Selektion für eine verantwortungsvolle Anlage

Der Amundi Ethik Fonds legt strikte Maßstäbe an und schließt Investments in bestimmten Bereichen konsequent aus. Damit Ihre Geldanlage wirklich nachhaltig bleibt.

Bei Staatsanleihen gelten Ausschlusskriterien zum Beispiel für Staaten, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben, autoritär sind, die Menschenrechte verletzen oder als korrupt gelten.

Für Unternehmen gilt, dass der Fonds beispielsweise auf Investments in der Rüstungs-, Tabak-, Alkohol- oder Glücksspielindustrie verzichtet und auf umweltbewusstes Verhalten und faire Arbeitsbedingungen achtet.

Amundi legt größten Wert auf einen Prozess, bei dem das gesamte Investmentuniversum nach ESG-Kriterien streng gefiltert wird. Dafür sorgen vier externe ESG-Researchanbieter und 18 interne Nachhaltigkeitsanalysten.

Für welchen Anlegertyp ist der Fonds geeignet?

Der Fonds kann grundsätzlich für langfristig orientierte Anleger geeignet sein, die einen ausgewogenen Mischfonds mit einer erfolgreichen Fondshistorie von über 30 Jahren suchen. Und für Investoren, denen darüber hinaus ethische Kriterien bei ihrer Anlageentscheidung besonders wichtig sind und die zugleich ihren Beitrag zu einer Welt leisten wollen, die verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen und Errungenschaften umgeht. 

Ihr Fondsmanager

Jörg Moshuber ist Senior Portfolio Manager und Deputy Head of SRI Solutions bei Amundi Austria. Er verantwortet seit 2012 den Amundi Ethik Fonds. Seit 2009 ist er Mitglied des Multi Asset Management Teams bei Amundi Austria. Er verfügt über 15 Jahre Branchenerfahrung und ist Mitglied der Nachhaltigkeits-Arbeitsgruppe der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).

Vertrauen heißt, auch Risiken kennen

Das Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in den Kategorien 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Die Einstufung des Fonds kann sich ändern und stellt keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Anleger sollten bei einer Anlage immer auch wissen, dass der Kurs eines Wertpapiers durch vielfältige und schwer kalkulierbare Faktoren unvorhersehbaren Schwankungen unterliegt, was zu Kursverlusten führen kann. Neben dem allgemeinen Marktrisiko können bei Aktien aber auch unternehmensspezifische Aspekte zu Kursverlusten führen. Auch Anleihenkurse können fallen, beispielsweise als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus. Investoren sollten sich insbesondere über das spezielle Branchenrisiko von Aktien und Anleihen aus den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit im Vergleich zu einer breit gestreuten Anlage über mehrere Branchen hinweg bewusst sein.

Wichtige Hinweise

Marketingmitteilung. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten werden – sofern nichts anderes angegeben - mit den Werten der eigenen Datenbasis der Amundi Austria GmbH, unter Anwendung der Berechnungsmethode der OEKB - Österreichische Kontrollbank berechnet. Individuelle Kosten wie Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Depotgebühren und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben ist die Quelle die Amundi Austria GmbH. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Weder die Amundi Austria GmbH noch eine andere Gesellschaft der Amundi Gruppe übernimmt daher eine Haftung für etwaige Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Information entstehen.

Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vergeben für die oben genannten Fonds von Amundi verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien und Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien und Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Diese Informationen beruhen auf Quellen, die Amundi als verlässlich einstuft, und können ohne Ankündigung geändert werden.

Die Kundeninformationsdokumente (KID) und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung.

 

Stand der Informationen: 31.01.2020